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提高行業集中度,不可盲目攀比

2019-11-14 10:28:00

  彭在美

 

  目前鋼鐵行業出現的一些問題都反映了行業集中度不夠高的問題。但近年來,我國鋼企一直在推進兼并重組。比如,寶武重組,現又重組馬鋼;沙鋼重整東北特鋼;建龍重整北滿特鋼、西林鋼鐵;中信泰富重組青島特鋼;河北德龍重整渤海鋼鐵;等等。然而,我國鋼鐵行業集中度并沒有因此而顯著提升。問題出在哪呢?筆者認為,行業集中度達到何種程度,未來要提高到何種程度,與市場需求、生態容量、資源條件有很大關系。我國鋼鐵行業提高集中度要因地制宜,不可盲目攀比,也不要“一刀切”。

  另外,產能過剩的階段并不是取締了“地條鋼”,淘汰了一部分落后產能就能跨過去了,統籌兼顧,推進產業結構調整才是關鍵。

 

  我國鋼鐵行業集中度遠低于發達國家?不能簡單比

  鋼鐵企業的一個顯著特征就是追求規模效益,企業聯合重組是提高集中度的有效途徑。鋼鐵行業在發展過程中,形成了一批在各自國家甚至是在全球市場上舉足輕重的大型企業。比如,韓國前兩家鋼鐵企業的粗鋼年產量占全國總產量的85%,其中浦項制鐵一家公司粗鋼年產量占全國總產量的65%;日本前4家鋼鐵企業粗鋼年產量占全國總產量的75%;歐盟前4家鋼鐵企業粗鋼年產量占其總產量的73%;美國前4家鋼鐵企業粗鋼年產量占全國總產量的65%。與這些國家和地區相比,中國鋼鐵行業集中度較低,中國前15家鋼鐵企業粗鋼年產量占全國的比例還不到50%。那么,由此是否可以得出“中國鋼鐵行業集中度遠低于發達國家”的結論呢?筆者認為:不能這樣類比。

  拿美國來說,美國全國粗鋼年產量為8670萬噸,前4家企業粗鋼年產量占全國總產量的65%,平均一家鋼企的粗鋼年產量為1400萬噸。而中國粗鋼年產量達9.28億噸,前4家企業粗鋼年產量要想占到全國總產量的65%,平均一家企業的粗鋼年產量要達到1.5億噸,能這樣比較集中度嗎?再拿韓國來說,韓國前兩家鋼企占全國粗鋼年產量的85%。韓國國土面積同中國遼寧省面積相近,遼寧省鞍鋼、本鋼兩家企業粗鋼年產量為5165萬噸,占全省粗鋼年產量的約80%。同理,也不能拿日本、歐盟鋼鐵行業集中度作為中國鋼鐵行業集中度的參考值。

  我國業內人士曾引用國外專家論述:“一個國家某個行業前4家企業產業集中度若低于40%,市場就會出現過度競爭,供求關系和價格也會隨之大幅度波動。我國鋼鐵行業集中度低,正是導致鋼材市場過度競爭,近年來價格多次大起大落的根本原因。”按照這個觀點,我國鋼鐵行業前4家企業產業集中度要達到40%,即達到3.712億噸的粗鋼年產量,平均一家企業的粗鋼年產量要達到9280萬噸。當前寶武重組馬鋼后,粗鋼年產量達到8700多萬噸,目前我國也只有這一家鋼鐵企業接近上述集中度的要求。因此,國外專家所謂“行業前4家企業的產業集中不能低于40%”的論述并不適用于中國鋼鐵行業的國情。

  以我國鋼鐵市場的情況來看,華北地區的鋼企有57.8%的鋼材在本地區市場銷售,占該地區88.82%的市場份額。華東地區的鋼企有82.06%的鋼材在本地區市場銷售,而華北、東北、中南地區各有約40%比例的鋼材銷往華東地區。從這組數據可以看出,行業集中度提高到何種程度,不是人為主觀設定的,而是市場決定的。在公允價值的背景下,鋼材市場銷售半徑通常為300公里~500公里,以后隨著科學技術的進步和鋼企改革創新的進一步推進,這一市場半徑還將繼續擴大。結合我國國情,筆者認為,鋼鐵行業集中度的判斷,應以重要經濟區為單位進行衡量。

  此外,行業集中度提高到何種程度,還受到生態容量和資源條件的約束,要因地制宜,追求實效。

 

  中國鋼鐵行業集中度目標能否如期達到?不確定因素仍存

  10多年來,在提高行業集中度方面,我國鋼鐵行業一直沒有達到國家預期設定的目標值。遠的不說,工業和信息化部發布的《鋼鐵工業調整升級規劃(2016~2020年)》提出,確保到2020年,前10家鋼鐵企業的產量之和占全國總產量60%以上的目標按期實現。然而,2017年和2018年,前10家鋼鐵企業粗鋼年產量在全國總產量中的占比分別為37%和35%,距60%的目標還有很大差距。要想達到“60%以上”的這一目標,意味著2020年我國前10家鋼企的平均粗鋼年產量要達到5400萬噸左右,但2018年前10家鋼企的平均粗鋼年產量為3270萬噸,距2020年的目標尚有近2200萬噸的差距。剩下只有2年時間能確保目標實現嗎?不確定因素仍存。

 

  提高行業集中度要聚焦高質量發展

  由于鋼鐵工業為高投資產業,重大的顛覆性、原始性科技創新投入大、研發周期長,客觀上要求集中科技創新人才、財力和物力,才能在總體上實現比較少的投入,獲得較大的產出,進而在國際市場上占據有利的地位。而這些都要加快建設大型企業集團,提高產業集中度才能實現。鋼鐵行業提高集中度要聚焦高質量發展,即要將更多資源投入到能實現進口替代的產品和核心技術研發上,而不再過多投資需求已經達到飽和或本身供給較為充分的產品。

  從目前的情況來看,我國鋼鐵企業兼并重組的出發點和落腳點都放在產業結構調整上,優勢互補,突出主業,聚焦高質量發展。比如,寶武重組后,在細分市場上對三大產品——硅鋼、汽車板、涂鍍板的掌控力增強,其6000萬噸的優質板材產能在華東、華中和華南3個區域市場具備較強的競爭力。沙鋼重組東北特鋼,建龍重組北滿特鋼,也是從結構調整出發,打造特鋼精品,彌補這兩家鋼企原來大多生產普鋼而缺少特鋼產品的空白。

來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網

編輯:徐可可

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